Ir al contenido

Industria

Agencias y corredores de seguros

Cotiza, emite, renueva y mantente en contacto.

Gestiona prospectos, pólizas, renovaciones, documentos y la comunicación con clientes desde un solo lugar.

Lo que obtienes

  • Gestión de prospectos
  • Seguimiento de cotizaciones y pólizas
  • Recordatorios de renovación
  • Gestión de documentos
  • Comunicación con clientes
  • Reportes de comisiones
Plataforma personalizable

Funciones clave de la plataforma

Lo que incluye la plataforma para esta industria, módulo por módulo.

Plataforma para agencias de seguros

22 funciones

  • Gestión de clientes y asegurados

    Asegurados, grupos familiares, contactos e historial

  • Gestión de prospectos

    Consultas, orígenes y prospectos hasta la venta

  • Gestión de pólizas

    Pólizas, coberturas, endosos y fechas de vigencia

  • Gestión de cotizaciones

    Cotizaciones, comparativas y su estado por prospecto

  • Seguimiento de renovaciones

    Renovaciones próximas, caídas y riesgo de retención

  • Seguimiento de siniestros

    Estado del reclamo, documentación y novedades al cliente

  • Agenda de citas

    Revisiones y consultas, por agente

  • Recordatorios automáticos de renovación

    Avisos programados antes de cada renovación y vencimiento

  • Comunicación con clientes

    Mensajes, novedades y registro de cada intercambio

  • Notificaciones por email y SMS

    Confirmaciones, recordatorios y envíos de campañas

  • Gestión documental

    Pólizas, condiciones particulares y documentos de siniestros en un solo lugar

  • Formularios digitales y firma electrónica

    Solicitudes y endosos firmados en línea

  • Seguimiento de comisiones

    Comisiones por póliza, agente y aseguradora

  • Facturación

    Primas, cuotas y estados de cuenta

  • Procesamiento de pagos

    Tarjeta, débito automático y pagos recurrentes de primas

  • Gestión de agentes y personal

    Agentes, cartera, permisos y objetivos

  • Automatización de seguimientos

    Seguimiento de cotizaciones, venta cruzada y recuperación de clientes

  • Pipeline de ventas / CRM

    Etapas, actividad y proyección sobre toda la cartera

  • Campañas de marketing

    Campañas, segmentos y negocio nuevo atribuido

  • Gestión de reseñas

    Reseñas, calificaciones y tendencias de satisfacción

  • Reportes de ventas y desempeño

    Prima emitida, retención y desempeño por agente

  • Gestión de varias oficinas

    Una sola cuenta para todas las oficinas, con cartera y reportes por sede

Otras industrias

¿Listo para gestionar tu negocio de forma más inteligente?

Reúne las herramientas, los clientes, los pagos, el marketing y la operación de tu negocio en una sola plataforma.

Agenda una demo EN VIVOExplora la plataforma